The future is now.
(未来とは、今である。)– Margaret Mead

愛知でファイナンシャルプランナーへの相談なら
FPオフィス Success in Lifeにご相談ください!

FPオフィス Success in Lifeへようこそ。

当事務所は長期にわたるライフプラン・キャッシュフロー作成での住宅購入・貯蓄・資産運用・相続など

生活や財産に関するご相談を承っております。ぜひお気軽にお問合せください。

 

長期にわたるライフデザインを模索する

  • 現状分析を数値に見える化して、収入と支出で家計と相談しながらご自分の夢、希望などの実現に向けて方策を探ります。

お客さまの夢、希望に寄り添いながら、できること、可能なことを、お客さまの意向を聞きなアドバイスをさせていただきます。

ライフイベント表・キャッシュフロー表の作成で見えてくる将来への備えを認識します。

夢のマイホーム実現するためには、まず資金計画ですが、現在の賃貸家賃でローンは十分払っていけると安易に考えがちになりませんか?10年、20年、30年と絶対大丈夫ですか?

お子様の学校は私立?公立?大学は自宅から?下宿?

お子様が巣立ってからのご夫婦お二人の生活イメージは?

 

問題解決に向けて、情報入手手段、疑問の解消などお役に立つアドバイスをお届けいたします。

例えば、最近よく話題となっている終活ですが、なにをどう準備する?老後資金は?子供たちへの資産の配分は?後に残された配偶者にしておいてあげることは?そもそも基本的な相続に関する法律、税金は?と小さな疑問もどんどんお問合せください。

 

MESSAGE ごあいさつ

代表の杉本隆子です

愛知でファイナンシャルプランナーへの相談ならFPオフィス Success in Lifeへ。

FPとしての15年以上相談業務に従事してきた実績のある代表自らが、

資産運用・土地有効活用による節税・生命保険の見直し・遺言による相続対策など、財産や暮らしに関すことお悩み・問題解決をサポートいたします。

愛知県をはじめ、岐阜県・三重県など近隣地域にもお伺いいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

FEATURE 当事務所の特徴

信託銀行で培った
相談業務が豊富

CFPを取得してからの社内FPとしての相談業務は約15年様々なお客様の相談にお応えした経験から、相続、不動産、資産運用など暮らしとお金に関することはほとんど網羅しています。

お客さまのの考え方に
忠実に寄り添える

相談相手となる、お客さまにとって何が問題なのかを時間をかけて理解しながら進めてまいります。

その問題解決に向けてお客さまが何を思い、どうしたいのかを探りながら、何が問題・ネックになっているのかを一緒に考えていきましょう。

自分らしいライフデザインを作り上げる

お客さまはそれぞれ、強烈なこだわりや、主張を持っていることも多いですがそのこだわりとしていることを大事にしながら、心地よい生活の実現のためにFPとしてのアプローチの引き出しをご提供します。いろいろお話ししていく中でそんなこともあるのだと相談者様に感激してもらえることも多々あります。FPとして達成感を感じる一瞬です。

VOICE お客さまの声

丁寧な対応に安心しました

FPオフィス Success in Lifeさんには丁寧に対応していただき、安心して長期にわたるライフプラン、貯蓄の提案を利用できました。
次の機会があれば、またFPオフィス Success in Lifeさんにお願いしたいと思っています。

人にお勧めしたいサービス

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!
知人にも、ぜひFPオフィス Success in Lifeさんのサービスをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。

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2019/03/26
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2019/02/07

2019/02/06

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