当事務所の特徴

当事務所の特徴についてご紹介します。

信託銀行で培った相談業務が豊富

CFPを取得してからの社内FPとしての相談業務は約14年。

様々な資産運用に取り組み総合的に土地有効活用による節税効果、各種税制の活用による相続対策、生命保険を利用した相続対策、遺言による相続対策から派生する財産に関すること暮らしに関すことはおよそ網羅して何かしらお客さまにとって良いご提案ができます。

お客さまの考え方に忠実に寄り添える

相談相手となるお客さまにとって何が問題なのかを時間をかけて理解しながら進めていきます。

その問題解決に向けてお客さまが何を思い、どうしたいのかを探りながら、いくつかの情報・資料などをご用意します。何が問題・ネックになっているのかを一緒に考えていきましょう。

こだわり、価値観を理解したアドバイス

お客さまはそれぞれ、強烈なこだわりを持っている人や、主張を持っていることも多いです。それはそれで充分尊重し、希望するような解決方法は必ずあると思っております。

いろいろお話ししていく中でそんなこともあるのだと相手が感激してもらえることも多々あり、FPとして達成感を感じる一瞬でございます。

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