サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

長期にわたるライフプラン・貯蓄の提案

例えば、住宅購入計画は現状分析を数値に見える化して、住宅購入の際の頭金の準備、ローンの種類、万が一の時の残された家族の生活費、補償の準備、教育費、住宅購入後の所有する間の税金の負担、修繕費、住宅の保険料その他あらゆる必要となりそうな金額をお見積りいたします。

お客さまの夢、希望に寄り添いながら、できること、可能なことをお客さまの意向を確認しながらアドバイスし、準備をしながら、住宅に対す知識、考え方、業者の選び方を習得してもらえるよう、わかりやすくご説明いたします。

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家計の見直し

生命保険の見直しなどは現状キャッシュフロー表作成により死亡補償算定、病気などによる補償を最低限提示、勤務先の福利厚生で支えられる費用、高額医療制度のご案内、入院費、通院費、ケガによる治療費などの平均費用など提示の上、削られるもの、加入しておくべきものをご提案いたします。

 

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情報入手手段からリスクの取り方まで
わかりやすくご説明

相続などは、残された遺族に係る手続きの負担は重くのしかかってきます。生前にできることはできるだけ用意しておくことをお勧めします。例えば、相続人確定のための戸籍の収集、よく「原戸籍」と言われる改正原戸籍の取り方は役所の戸籍係で相談します。ご夫婦でそれぞれ揃えることをお勧めします。

法改正で、自筆証書遺言書作成の時の財産目録はパソコンなどにより作成したものでもよいことになりました。その資料のひとつ、土地建物登記簿謄本も法務局で入手できます。そのついでに法務局相談コーナーで、相続関係図の記入例なども入手してください。自筆証書遺言の作成はなくてもそんなことを用意しながらお二人の人生を振り返る良い機会になると思います

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